1樓：百度文庫精選
內容來自使用者:hl201901
2樓：匿名使用者
新人吧， 遇事多問是好事， 但問問周圍的老同志比較實際
計劃書如果只知道大概年紀的話就打最小的年齡一份就可以， 因為這樣的計劃書看起來利益會大一點點（年齡越大越貴）但是最好不要給小孩子附加醫療這類附加險比較貴（根據公司險種不同而定，這個需要問你的同事）對方確認買或者比較強烈的意向買的時候，可以提出要詳細的出生日期專門為客戶設計一份
條款一般在保險合同上比較詳細，計劃書第一頁一般會說明責任，就是列印出來的那幾張紙
3樓：匿名使用者
你在哪個公司上班？
中國人壽有專門的一個軟體做計劃書的，你只要把姓名、出生年、月、日輸入進去，選擇好你要推薦的孝種。系統會自動給你算好，自己只要稍微修改一些就可以了。
4樓：太平人壽廣州
你好：這個你入職培訓有培訓過吧，最好還是要問問你同事詳細教你一下。
5樓：當心痛不再
哥們，先把基礎知識學紮實了再出來推銷報銷。保險這行業就是被你們這些烏合之眾給敗壞了。
6樓：李青華
你是保險業務員還是想買保險啊，如果是業務員，回去問你的推薦人，如果是客戶，去找個專業點的業務員。
保險計劃書怎麼寫
7樓：匿名使用者
這個計劃不是拿來寫的，公司裡有個金領系統，你有**後，登陸系統後你點新建建議書，把客戶資料輸入后里面有各產品的你選擇適合的險種組合就能生成計劃書了，但你剛開始學會有你的師傅教你做的
8樓：匿名使用者
你的師傅會教你的，平安的培訓體系會幫忙你完成。這裡，一兩句話說不清楚。
9樓：百度文庫精選
內容來自使用者:覃曉芳
保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。今天，為你分享一篇保險計劃書，歡迎閱讀。
基本內容 保險計劃書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。 首先，必須建立全險的觀念，也就是一份完整的建議書搭配應該具有滿期、身故、殘疾、疾病醫療意外傷害醫療及重大疾病醫療給付等多種保障，不僅考慮現在，也設想未來，不僅考慮自己，也為全家著想。 第二，設計保險計劃書要遵循三個原則：
保額最大;保障最全;保費適合客戶能力。 主要特點 (一)保險計劃書和一般工作計劃既有聯絡又有區別。 一般工作計劃除了通常運用“計劃”這一文體名稱外，還包括規劃、方案、設想、安排、打算、工作意見、工作要點等帶有計劃性質的文體，它們屬於計劃的一些別稱。
一般工作計劃同保險計劃書既有聯絡又有區別。 從相同點看，保險計劃書顯然也屬於計劃類文體，具有這類文體的基本屬性，譬如具有前瞻性、科學性和表達上的條理性、明瞭性等特點，必須緊扣“目標、措施、步驟”這些制定計劃的三要素來做文章。
保險計劃書怎麼做
10樓：匿名使用者
既然沒有實際經濟收入，可以先投保一些意外險，**便宜，保障也高，然後經濟穩定之後，再進行補充。
投保遵循“高額損失優先原則”，即某風險事故發生頻率不高，但造成損失嚴重，就優先投保。
其保險費用的支出一般為年收入的10---20%左右，最好別超過20%，即用10%的資金保全自己100%的資產。
說實在的，我們賺錢一輩子，同時也花錢一輩子，那麼每個人這麼辛苦工作，為了什麼呢？將來的養老，醫療，子女教育等，但都必須有一個健康的身體，聰明的人都知道這個道理，只***了賺錢的資本，就能夠賺更多的錢，所以購買充足的醫療保險很重要。如果健康沒***，有再多的養老保險金，也是不切實際的。
最後關於投保原則需要注意的是：
（一）買保險先買醫療健康，有健康就能保證客戶擁有一切。
（二）買保險輕言語重合同，人壽保險一般都是,中長期合同，買好了就能成為終生幸福，否則影響很大。
（三）保險產品需要具備保值增值的功能，現在的生活水平日增月高，必須能夠抑制通貨膨脹。
（四）買保險必須首先保障一家之主，如果家庭主要的財富創造者都沒有保障，那麼保費？生活費？等家庭開支費用都是沒***的。
（五）買保險先大人後小孩，大人就是小孩子最好的保障。如果說大人都沒有保障，小孩擁有再多的保險，都是沒有任何意義的，畢竟是大人在為小孩支付相關費用。
11樓：匿名使用者
做保險就是把保險的觀念分享給你身邊的人，或者是找到需要了解保險購買保險的人。
你只要做到每天都給別人分享保險觀念，都去尋找需要保險的人，那你就一定會是一個成功的保險**人。
12樓：匿名使用者
你好！這個得看你在**做了。
怎樣做保險計劃書
13樓：匿名使用者
你好，一般保險公司網上平臺有模板的，新增保險組合會自動生成保險計劃書
14樓：匿名使用者
你是想買的還是保險**人
15樓：艾尚ta服飾
excel做的計劃書可以聯絡我。提供費率，保險條款即可
保險計劃書模板
16樓：匿名使用者
1.0 專案概要
1.1 專案公司
1.2 專案簡介
1.3 客戶基礎
1.4 市場機遇
1.5 專案投資價值
1.6 專案資金及合作
1.7 專案成功關鍵
1.8 公司使命
1.9 經濟目標
2.0 公司介紹
2.1 公司組織結構
2.2 [歷史]財務經營狀況
2.3 公司地理位置
2.4 公司發展戰略
2.5 公司內部控制管理
3.0 專案介紹
3.1 保險專案開發目標
3.2 保險專案開發思路
3.3 保險開發的資源狀況
3.4 專案地理位置與背景
3.4.1 專案所在省會
3.4.2 專案所在城市
3.6 專案建設基本方案
3.6.1 規劃建設年限與階段
3.6.2 專案規劃建設依據
4.0 市場分析
4.1 中國保險市場
4.2 區域保險市場發展趨勢
4.3 區域保險市場發展特點
4.4 目標市場分析
4.6 競爭對手分析
5.0 發展戰略與實施計劃
5.1 執行戰略
5.2 競爭策略
5.3 營銷策略
5.3.1 客源市場定位
5.3.2 定價策略
5.3.3 宣傳**策略
5.3.4 整合傳播策略與措施
5.3.5 網路營銷策略
5.4 戰略合作伙伴
5.5 專案實施進度
6.0 專案swot綜合分析
6.1 優勢分析
6.2 弱勢分析
6.3 機會分析
6.4 威脅分析
6.5 swot綜合分析
7.0 專案管理與人員計劃
7.1 專案管理
7.2 服務質量控制系統
7.3 專案工程進度管理體系
7.4 人力資源開發及管理
8.0 風險分析與規避對策
8.1 風險分析
8.2 風險規避
9.0 投入估算與資金籌措
9.1 專案融資需求與貸款方式
9.2 專案資金使用計劃
9.3 融資資金使用計劃
9.4 貸款方式及還款保證
10.0 財務預算
10.1 收入**
10.2 財務假設與條件
10.3 專案總成本與盈利估算
10.4 專案現金流量
10.5 專案重要財務指標
10.6 盈虧平衡分析
10.7 敏感性分析
11.0 公司無形資產價值分析
11.1 分析方法的選擇
11.2 收益年限的確定
11.3 基本資料
11.4 無形資產價值的確定
附件.1 財務報表
.2 相關證明檔案
保險投保計劃書範文
17樓：匿名使用者
第一段，前言，簡單寫一下業務**的背景
第二段，保險公司簡介
18樓：匿名使用者
一般來說，自己的公司有人專門做這個工作，如果自己去寫的話，我可以幫你，不過我要先知道你是哪個公司的？
設計一份保險計劃書
19樓：百度文庫精選
內容來自使用者:微力圖表
保險計劃書設計
篇一：設計保險計劃書
“幸福安康”家庭保險計劃
至周先生：
在現實生活中有很多事情是我們無法預料的。當哪天你真的發生不幸時，你想不想有人幫你分擔困難呢？
當你的資金充裕時，你想不想通過投資獲得額外的收入呢？
保險公司就是在你遇到風險時給你雪中送碳，在你資金充裕時讓你獲得額外的投資利潤。你還再等什麼，趕緊為自己和家人買一份安心！
一、本保險特色
1.保障全面，大人的保險涵蓋重疾、意外和養老，小孩的保險涵蓋意外、重疾和教育。
2.豁免保費，盡顯人性關懷。
3.保額自選，靈活可變，存錢靈活、領取方便。4.投資保底，理財省心。
5.緩期交費、保障不變。
如在第四年之後，無法繼續交費，您可以緩交保費，且只要現金價值帳戶的餘額足夠支付保障成本，您所選的各項保障持續生效。（但一年期附加險會失效）5.如當年未發生賠付，獎勵健康鼓勵金2000元。
6.保單價值，透明公開。7.
費用低。
您只需每天撥出49元，也就是每月1483元，全年預算17800元來存入保險公司，就
可以擁有以下全面保障。
8.具有避稅功能。
二、險種設計
33歲男性
28歲女性
2歲小孩
三、保障利益
（一）重大疾病保障：被保險人首次確診罹患重大疾病時（合同生效篇二：保險計劃書製作此外，從保險洽談的進度來看，可以分為接觸和說明階段及促成階段。
投保人在不同階段的需求顯然是不同的，接觸和說明階段的保險方案應側重在需求
20樓：匿名使用者
有高血壓病史估計你自身的商業保險不是很好做了~你先把2口的社保給買了（最少買養老、醫療）。然後我個人推薦你給孩子買平安的世紀贏家。想仔細瞭解可以私聊（45754470請註明保險諮詢）。
其他朋友也別罵我，畢竟有些事情各有各的觀點。
21樓：匿名使用者
對啊，有高血壓病史，做商保可能要加保費，就不知道你不沒有住過院啊，
不過你也可以瞭解一下太保的金泰人生，保費低，保障全，小朋友嘛，可以考慮鴻福年年，
22樓：匿名使用者
先生和太太有社保嗎？
23樓：匿名使用者
把qq號碼給我，我加你後傳計劃書給你
24樓：匿名使用者
想給自己買 還是小孩？
保險計劃書怎麼講解
25樓：匿名使用者
各個公司的計劃書都是不一樣的，不知道你是哪家保險公司的？無論是哪家我們都是以一個專業人士給客戶講解的，客戶有時聽明白了，可過後就忘了，所以不如我們在給客戶講解時自己給客戶做一個手寫的簡單計劃書，到時可以把你寫的給客戶留下，效果不錯的。至於提高技能就在於多鍛鍊了，所謂熟能生巧嘛！
26樓：匿名使用者
那要看你是什麼公司的什麼險種 ！！不一樣的險種有不同的說法
27樓：匿名使用者
中國太平有如何讓業務員提高展業技能的全套教材。
平安保險計畫書平安保險計畫書模板
內容來自使用者 小熊 保險計畫書怎樣寫 保險計畫書是指保險從業人員根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，設計最佳的投保方案，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助於客戶理解和接受保險產品的一種文字材料。以下是整理的保險計畫書，歡迎閱讀。一 前言 隨著社會的進步，經濟的發展，人們的保險...
創業計畫書行業分析怎麼寫，創業計畫書怎麼寫？
回答乙份用來融資的商業計畫書，至少要包括幾個主要部分 市場分析 產品介紹 商業模式 團隊介紹 發展規劃 財務計畫。其中每個部分還可以在細分介紹。比如，市場分析部分，就可以包括市場現狀分析 市場需求分析 市場規模分析 市場趨勢分析 競爭分析等等。一般來說，市場分析的相關頁面會在商業計畫書的比較前面的部...
計畫書怎麼寫
我們寫商業計畫書一般有兩個目的。乙個是融資 乙個是找人。商業計畫書寫的好不好，有可能直接決定了投資人會不會投你，或者是優秀人才願不願意跟你！因此，我們該寫什麼，該怎麼寫就變得非常重要！付費內容限時免費檢視 回答1 先了解是關於哪方面的計畫書。要了解清楚內容，才能從各個方面 調查。2 根據了解的內容，...